一键网罗绩优基!南方誉泰重点新发

时间:2024-06-24 05:10:34 编辑: 来源:

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研值组【基动人心】系列第二十五期

编│研值组 Jamie

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近两年市场波动较大,键网“固收+”基金及FOF产品因其严控回撤、罗绩稳健低波的优基誉泰特点受到投资者青睐。Wind数据显示,南方2021年“固收+”基金和FOF基金的重点发行规模和发行数量均较前迎来大幅增长。在此背景下,键网兼具“固收+”和FOF双重优势的罗绩产品成为稳健投资的优选项。由南方基金倾力打造的优基誉泰南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)(代码:A类013651 C类013652)于5月17日起重点新发,力争为投资者提供稳定舒适的南方持有体验。

震荡市行情下“固收+”FOF的重点低回撤、收益稳健的键网特点更加明显。以2021年为例,罗绩A股市场震荡分化,优基誉泰基金的南方表现也极致分化。Wind数据显示,重点2021年96.05%的FOF基金实现了正收益,远高于同期主动权益基金68%的正收益比例。其中FOF“固收+”基金2021年平均收益率为4.94%。

据悉,南方誉泰稳健FOF定位“固收+”FOF,将通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。投资组合上,南方誉泰稳健FOF投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例不超过30%。此外,该基金设置了至少6个月持有期,可有效避免投资者跟风追涨杀跌。

值得一提的是,南方誉泰稳健FOF拟任基金经理李文良,是南方基金FOF投资部负责人,具有超过10年的基金研究、养老金组合构建、量化策略模型开发经验,是我国第一只公募FOF——南方全天候策略FOF的基金经理。由李文良掌舵的南方誉泰稳健FOF,将助力投资者一键网罗全市场绩优基金,一键式解决普通投资者选基、择时等难题。

投资风格上,李文良以中长期资产配置为核心,结合估值和风险收益等指标,灵活进行战术调整,并通过“核心+卫星”配置,均衡配置基础之上适度偏离。同时以子基金、多策略方面深度研究,增厚组合收益,以多维度动态监控组合运作,控制组合风险。以李文良在管产品南方全天候策略FOF为例,李文良在九千多只基金中优中选优,债打底、股增强,长期收益显著。Wind数据显示,截至2022年5月12日,南方全天候FOF过去二年、三年累计收益率分别为18.77%、32.30%,均大幅跑赢业绩基准和同期沪深300,并且位居同类排名前三。

具体到南方誉泰稳健FOF投资策略,该基金以固收类资产为底仓,预期收益低但确定性较高,获取稳定收益为主,为组合提供安全垫;以风险类资产为增强,长期预期收益高但不确定性大,只在确定性较高时参与,且基于安全垫控制仓位,无机会则少参与或不参与。FOF类产品在固收类资产方面还能进行风险二次平滑、多维度分散信用风险,同时在收益增强方面,可力争多策略多管理人收益增强。

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